石墨電極2023年度盤點(diǎn)——行業(yè)內(nèi)卷，何以破局
編輯：2024-02-22 17:12:12
1、2023石墨電極行情回顧
2023年石墨電極市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩弱局面，短流程煉鋼開(kāi)工率下降帶動(dòng)石墨電極需求走弱，石墨電極價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下跌走勢(shì)，行業(yè)*虧損。
上半年隨著短流程鋼廠虧損限產(chǎn)進(jìn)一步增多，石墨電極行業(yè)整體銷售不暢，內(nèi)部開(kāi)始訂單競(jìng)爭(zhēng)，低價(jià)搶資源，中小型石墨電極廠家虧損加劇，面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)。下半年短流程鋼廠利潤(rùn)有所上升，開(kāi)工隨之漸增，對(duì)大規(guī)格石墨電極需求小幅增加，疊加在原料價(jià)格上漲的推動(dòng)下，石墨電極企業(yè)積極推漲，但由于下游需求整體疲軟，疊加部分企業(yè)低價(jià)拋貨，石墨電極實(shí)際成交價(jià)格小幅上漲，并未達(dá)到預(yù)期。
2、市場(chǎng)供應(yīng)——“控產(chǎn)減產(chǎn)”貫穿全年
2023年在市場(chǎng)整體需求持續(xù)減弱下，“控產(chǎn)減產(chǎn)”已成石墨電極廠家的常態(tài)，石墨電極行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了明顯下降，據(jù)ICC統(tǒng)計(jì)，2023中國(guó)石墨電極產(chǎn)能利用率為43.5%，2023年石墨電極全年產(chǎn)量87.25萬(wàn)噸，同比下降12.75%。2023年頭部石墨電極企業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定，產(chǎn)量下降明顯的更多是一些中小廠家或工序不全的企業(yè)，2023年我國(guó)石墨電極行業(yè)產(chǎn)量雖下滑明顯，但行業(yè)集中度在不斷提升。
3、市場(chǎng)需求——不及預(yù)期，表現(xiàn)乏力
2023石墨電極需求量總計(jì)90萬(wàn)噸，鋼鐵行業(yè)仍為石墨電極主力下游。從石墨電極需求結(jié)構(gòu)看，2023年中國(guó)鋼鐵行業(yè)在需求總量上表現(xiàn)疲軟，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)整體下滑，2023上半年，中國(guó)電爐鋼產(chǎn)量一直被轉(zhuǎn)爐所壓制。下半年后，由于礦焦價(jià)格持續(xù)高漲，廢鋼價(jià)格受到鋼廠產(chǎn)量平控的壓制，導(dǎo)致電爐鋼鋼廠開(kāi)始享受紅利，四季度起產(chǎn)量連續(xù)11周反彈，年底利潤(rùn)高出高爐100-200元。
4、出口格局——俄羅斯出口總量位居首位
2023年中國(guó)石墨電極進(jìn)出口累計(jì)29.71萬(wàn)噸，同比下降0.68%，與2022年出口量基本持平。
2023年中國(guó)石墨電極主要出口國(guó)家：俄羅斯、韓國(guó)、土耳其、印度、馬來(lái)西亞，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及歐盟反傾銷的影響，2023年中國(guó)石墨電極出口至俄羅斯的占比提升，出口至歐盟國(guó)家的占比下降，出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
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5、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
就當(dāng)前形勢(shì)而言，中國(guó)炭素行業(yè)已進(jìn)入到快速洗牌的階段（2～3年時(shí)間）。針對(duì)這種局面，從目前國(guó)內(nèi)鋼市的發(fā)展來(lái)看，需求側(cè)尚未形成明顯回暖的判斷與共識(shí)，2024年海外市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)會(huì)逐步放大，從而帶動(dòng)中國(guó)石墨電極的出口，這主要是由于歐洲方面對(duì)于碳排放的征稅力度要明顯嚴(yán)于國(guó)內(nèi)，這將更有利于歐洲電爐煉鋼產(chǎn)量的提升，另外取消出口限制會(huì)擴(kuò)大中國(guó)石墨電極企業(yè)的下游市場(chǎng)范圍，2024年石墨電極企業(yè)或積極參與到海外市場(chǎng)當(dāng)中來(lái)。
6、如何破局
石墨電極市場(chǎng)繼續(xù)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)估計(jì)難有真正的贏家，低價(jià)固然是優(yōu)勢(shì)，但不應(yīng)成為唯一出路。在瘋狂內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，企業(yè)應(yīng)尋求新的突破方向，提升產(chǎn)品品質(zhì)、開(kāi)發(fā)大規(guī)格電極或把目光投向海外市場(chǎng)，避免同一維度的慘烈競(jìng)爭(zhēng)，洗牌之下，優(yōu)勝劣汰，企業(yè)們需要“未雨綢繆”，抓住機(jī)會(huì)才能彎道超車。
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石墨電極2023年度盤點(diǎn)——行業(yè)內(nèi)卷，何以破局
編輯：2024-02-22 17:12:12
1、2023石墨電極行情回顧
2023年石墨電極市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩弱局面，短流程煉鋼開(kāi)工率下降帶動(dòng)石墨電極需求走弱，石墨電極價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下跌走勢(shì)，行業(yè)*虧損。
上半年隨著短流程鋼廠虧損限產(chǎn)進(jìn)一步增多，石墨電極行業(yè)整體銷售不暢，內(nèi)部開(kāi)始訂單競(jìng)爭(zhēng)，低價(jià)搶資源，中小型石墨電極廠家虧損加劇，面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)。下半年短流程鋼廠利潤(rùn)有所上升，開(kāi)工隨之漸增，對(duì)大規(guī)格石墨電極需求小幅增加，疊加在原料價(jià)格上漲的推動(dòng)下，石墨電極企業(yè)積極推漲，但由于下游需求整體疲軟，疊加部分企業(yè)低價(jià)拋貨，石墨電極實(shí)際成交價(jià)格小幅上漲，并未達(dá)到預(yù)期。
2、市場(chǎng)供應(yīng)——“控產(chǎn)減產(chǎn)”貫穿全年
2023年在市場(chǎng)整體需求持續(xù)減弱下，“控產(chǎn)減產(chǎn)”已成石墨電極廠家的常態(tài)，石墨電極行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了明顯下降，據(jù)ICC統(tǒng)計(jì)，2023中國(guó)石墨電極產(chǎn)能利用率為43.5%，2023年石墨電極全年產(chǎn)量87.25萬(wàn)噸，同比下降12.75%。2023年頭部石墨電極企業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定，產(chǎn)量下降明顯的更多是一些中小廠家或工序不全的企業(yè)，2023年我國(guó)石墨電極行業(yè)產(chǎn)量雖下滑明顯，但行業(yè)集中度在不斷提升。
3、市場(chǎng)需求——不及預(yù)期，表現(xiàn)乏力
2023石墨電極需求量總計(jì)90萬(wàn)噸，鋼鐵行業(yè)仍為石墨電極主力下游。從石墨電極需求結(jié)構(gòu)看，2023年中國(guó)鋼鐵行業(yè)在需求總量上表現(xiàn)疲軟，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)整體下滑，2023上半年，中國(guó)電爐鋼產(chǎn)量一直被轉(zhuǎn)爐所壓制。下半年后，由于礦焦價(jià)格持續(xù)高漲，廢鋼價(jià)格受到鋼廠產(chǎn)量平控的壓制，導(dǎo)致電爐鋼鋼廠開(kāi)始享受紅利，四季度起產(chǎn)量連續(xù)11周反彈，年底利潤(rùn)高出高爐100-200元。
4、出口格局——俄羅斯出口總量位居首位
2023年中國(guó)石墨電極進(jìn)出口累計(jì)29.71萬(wàn)噸，同比下降0.68%，與2022年出口量基本持平。
2023年中國(guó)石墨電極主要出口國(guó)家：俄羅斯、韓國(guó)、土耳其、印度、馬來(lái)西亞，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及歐盟反傾銷的影響，2023年中國(guó)石墨電極出口至俄羅斯的占比提升，出口至歐盟國(guó)家的占比下降，出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
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5、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
就當(dāng)前形勢(shì)而言，中國(guó)炭素行業(yè)已進(jìn)入到快速洗牌的階段（2～3年時(shí)間）。針對(duì)這種局面，從目前國(guó)內(nèi)鋼市的發(fā)展來(lái)看，需求側(cè)尚未形成明顯回暖的判斷與共識(shí)，2024年海外市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)會(huì)逐步放大，從而帶動(dòng)中國(guó)石墨電極的出口，這主要是由于歐洲方面對(duì)于碳排放的征稅力度要明顯嚴(yán)于國(guó)內(nèi)，這將更有利于歐洲電爐煉鋼產(chǎn)量的提升，另外取消出口限制會(huì)擴(kuò)大中國(guó)石墨電極企業(yè)的下游市場(chǎng)范圍，2024年石墨電極企業(yè)或積極參與到海外市場(chǎng)當(dāng)中來(lái)。
6、如何破局
石墨電極市場(chǎng)繼續(xù)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)估計(jì)難有真正的贏家，低價(jià)固然是優(yōu)勢(shì)，但不應(yīng)成為唯一出路。在瘋狂內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，企業(yè)應(yīng)尋求新的突破方向，提升產(chǎn)品品質(zhì)、開(kāi)發(fā)大規(guī)格電極或把目光投向海外市場(chǎng)，避免同一維度的慘烈競(jìng)爭(zhēng)，洗牌之下，優(yōu)勝劣汰，企業(yè)們需要“未雨綢繆”，抓住機(jī)會(huì)才能彎道超車。
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