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      作為鋰電池關(guān)鍵組成部分的負(fù)極材料，在2024年上半年正面臨一場深刻的變革。

      根據(jù)第三方機構(gòu)百川盈孚的*新數(shù)據(jù)，截至9月13日，中國負(fù)極材料市場的參考價格約為3.24萬元/噸。相較于2023年初的5.3萬元/噸，該價格已經(jīng)下跌了大約39%。

      “在2024年上半年，負(fù)極材料的產(chǎn)能持續(xù)增長，新增約64萬噸。然而，下游需求的增長速度卻不及供應(yīng)的提升。負(fù)極產(chǎn)能未能被市場迅速吸收，反而加劇了市場競爭和內(nèi)卷現(xiàn)象，導(dǎo)致負(fù)極產(chǎn)能利用率逐年下降?！甭”娰Y訊分析師王莉莉表示。

      由此，負(fù)極材料相關(guān)上市公司上半年業(yè)績承壓，“量增價跌”也成為行業(yè)關(guān)鍵詞。面對這一挑戰(zhàn)，越來越多的負(fù)極材料生產(chǎn)商開始將注意力轉(zhuǎn)向海外市場，希望在其中尋找新的增長潛力

     僅2家企業(yè)利潤增長

      根據(jù)Wind統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股市場內(nèi)主要的負(fù)極材料上市公司共有9家。在2024年上半年，負(fù)極材料公司整體實現(xiàn)了378.90億元的營業(yè)收入，而歸母凈利潤卻僅為20.22億元，扣非凈利潤總計為19.54億元，毛利率整體達(dá)22.40%。

圖源：Wind

      具體來看，2024年上半年，中科電氣（300035.SZ）和濱海能源（000695.SZ）是唯二實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同步增長的公司；尚太科技（001301.SZ）和信德新材（301349.SZ）雖然收入有所增加，但凈利潤卻未能同步提升；而璞泰來（603659.SH）、貝特瑞（835185.BJ）、中國寶安（000009.SZ）、翔豐華（300890.SZ）和杉杉股份（600884.SH）則面臨營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑的局面。

圖源：Wind

      起點研究院（SPIR）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國鋰電池負(fù)極材料出貨量約90萬噸，同比增長28.2%，其中人造負(fù)極出貨約75萬噸，占總出貨83.3%；天然石墨負(fù)極出貨約11.1萬噸，占總出貨12.2%，其中貝特瑞、杉杉股份出貨量分別位列第一和第二。

      2024年上半年，負(fù)極龍頭貝特瑞出貨量突破20萬噸，同比實現(xiàn)了18.96%的增長，其負(fù)極產(chǎn)品收入為51.79億元。盡管如此，貝特瑞整體營業(yè)收入為70.38億元，同比下降了47.57%，而歸母凈利潤和扣非凈利潤也分別同比下降了41.84%和24.76%。

      同為負(fù)極材料第一梯隊的杉杉股份，在2024年上半年的負(fù)極材料銷量實現(xiàn)了超過50%的同比增長。然而，公司整體營業(yè)收入達(dá)到88.20億元，同比下降了6.84%；歸母凈利潤約為0.18億元，同比下降98.27%。

      尚太科技在2024年上半年的負(fù)極材料銷售量達(dá)到了8.38萬噸，較去年同期增長超過55%。同期，公司實現(xiàn)了約20.93億元的營業(yè)收入，同比增長6.45%；而歸母凈利潤約為3.57億元，同比有所下降，減少了11.86%。

      翔豐華沒有披露具體銷量數(shù)據(jù)，但也在半年報中表示“產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量均大幅增長”。然而，公司上半年的營業(yè)收入為7.07億元，與去年同期相比下降了28.75%。歸母凈利潤為3824.08萬元，同比下降44.92%；扣非歸母凈利潤為2480.77萬元，同比下降了61.13%。

      顯而易見，2024年上半年，上述負(fù)極材料企業(yè)的總銷量普遍有所上升，然而利潤卻普遍在下降。對于業(yè)績波動的主要原因，各公司普遍認(rèn)為，這主要是由于市場競爭的加劇以及產(chǎn)品價格的下降所導(dǎo)致。

      值得一提的是璞泰來，這家以負(fù)極材料起家的公司，在今年上半年的負(fù)極材料收入和銷量均出現(xiàn)了同比下降。然而，得益于其后續(xù)多元化的業(yè)務(wù)布局，璞泰來在今年上半年錄得歸母凈利潤8.58億元，使其成為負(fù)極材料領(lǐng)域中“掙得*多”的企業(yè)。

      業(yè)界專家向時代財經(jīng)透露，在價格戰(zhàn)的背景下，頭部企業(yè)更傾向于爭奪市場份額，而非僅僅維護自身的利潤空間。不過，也有負(fù)極材料一線銷售人士表示：“大家不可能一直做賠錢買賣，預(yù)計后期價格將略有上漲?！?/p>

      “國內(nèi)卷不動，國外還可以再卷卷，不說掙多少，至少不會賠?！鄙鲜鲆痪€銷售人士告訴時代財經(jīng)，相較于國內(nèi)市場產(chǎn)能的不斷攀升，國外負(fù)極材料產(chǎn)能較為穩(wěn)定，與此同時，市場空間的增量也更大些。

      扎堆出海破“卷”

      事實上，從2024年中報也可以看出，頭部負(fù)極材料企業(yè)加快海外建廠的步伐，以應(yīng)對國內(nèi)市場競爭加劇及下游需求變化的雙重挑戰(zhàn)。從地域來看，歐洲和東南亞則成為負(fù)極材料企業(yè)出海的主要目的地。

      2024年中報數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，貝特瑞加速建設(shè)印尼年產(chǎn) 8 萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項目（一期），增資建設(shè)印尼年產(chǎn) 8 萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項目（二期），并啟動在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn) 5 萬噸鋰離子電池正極材料項目。未來將結(jié)合行業(yè)發(fā)展、海外客戶需求、公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等因素，完善海外布局。截至上半年，貝特瑞已投產(chǎn)負(fù)極材料產(chǎn)能為49.5萬噸/年。

      杉杉股份也在半年報中表示：“為滿足海外市場需求，提升海外市場份額，公司規(guī)劃在芬蘭建設(shè) 10 萬噸負(fù)極產(chǎn)能，目前處于辦理前期手續(xù)階段。公司已經(jīng)形成了領(lǐng)先的產(chǎn)能規(guī)模和較為完善的產(chǎn)能布局優(yōu)勢。”

      今年4月，中科電氣發(fā)布《關(guān)于投資建設(shè)海外鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目的公告》，擬通過公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在中國香港或其他海外地區(qū)新設(shè)全資子公司間接投資設(shè)立摩洛哥項目公司實施年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目，項目計劃總投資金額不超過50億元人民幣。

      璞泰來在8月22日的投資調(diào)研中表示，公司旗下瑞典紫宸年產(chǎn) 10 萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地項目目前已開展前期設(shè)計和規(guī)劃工作，正在著手準(zhǔn)備項目實施主體的登記設(shè)立工作。為滿足公司下游客戶的產(chǎn)能配套要求，公司計劃在 2025 年底或 2026 年初形成一期 5 萬噸產(chǎn)能。

尚太科技高管在近日業(yè)績說明會上表示，公司海外基地布局逐漸清晰明朗化，目前有意愿在海外選擇交通便利、電力資源相對豐富、制造業(yè)存在一定基礎(chǔ)的國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)。公司目前擬于新加坡設(shè)立全資子公司SHANGTAI TECHNOLOGY （SINGAPORE） PTE. LTD.，并在西班牙設(shè)立全資孫公司 SHANGTAI TECNOLOGíA ESPA?A S.L.，以探索國際化發(fā)展戰(zhàn)略，更好地服務(wù)國際客戶。

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