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      核心觀點(diǎn)：6月24日國務(wù)院新聞辦公室在新聞發(fā)布會(huì)上公布，9月3日將在北京天安門廣場(chǎng)隆重舉行紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年大會(huì)，包括檢閱部隊(duì)。由于臨近閱兵，此消息備受市場(chǎng)關(guān)注，Mysteel對(duì)比2015年、2019年兩年閱兵前的情況，從鋼廠、煤炭、工地三大方面進(jìn)行分析。

      （1）在鋼廠方面，2019年閱兵前鋼鐵限產(chǎn)力度整體大于2015年，同時(shí)管控周期更長(zhǎng)，2019年*推行“績(jī)效分級(jí)”，精準(zhǔn)差異化管控，整體限產(chǎn)措施趨嚴(yán)管理。Mysteel結(jié)合當(dāng)前北京天氣質(zhì)量以及鋼廠反饋情況，總減量力度或不及2019年新中國成立70周年閱兵。

      （2）在煤炭方面，兩次閱兵期間均出現(xiàn)了“閱兵藍(lán)”，未出現(xiàn)重污染天氣，不同點(diǎn)在于：第一，2015年煤礦限產(chǎn)更集中于華北地區(qū)，側(cè)重于環(huán)保目標(biāo)，而2019年擴(kuò)展至全國，更注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和長(zhǎng)效機(jī)制；第二，2019年的限產(chǎn)力度不及2015年，對(duì)于生產(chǎn)活動(dòng)影響呈現(xiàn)減少。Mysteel預(yù)計(jì)2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主，重點(diǎn)區(qū)域（山西、河北）環(huán)保限產(chǎn)與全國性超產(chǎn)核查疊加，但*產(chǎn)能煤礦受影響較小。

      （3）在工地方面，2015年和2019年閱兵前停工均以 “保障空氣質(zhì)量、確?；顒?dòng)安全”為核心目標(biāo)，但2019年的管理方式更加精準(zhǔn)，影響的范圍更廣。Mysteel預(yù)計(jì)2025年工地停工時(shí)間預(yù)估主要集中在8月中旬至9月初，北京管理依舊*為嚴(yán)格，北京停工時(shí)間偏早。

      由于市場(chǎng)會(huì)把河北限產(chǎn)和閱兵相關(guān)聯(lián)，近期河北限產(chǎn)熱點(diǎn)再次高漲，根據(jù)Mysteel調(diào)研，近期河北限產(chǎn)基本屬于常規(guī)檢修，其中一家也僅因?yàn)?月27日夜間降雨所致。整體來看，目前河北高爐檢修與9月3日閱兵無關(guān)。

      正文：

      6月24日國務(wù)院新聞辦公室在新聞發(fā)布會(huì)上公布，9月3日將在北京天安門廣場(chǎng)隆重舉行紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年大會(huì)，包括檢閱部隊(duì)?；仡?015年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年以及2019年中華人民共和國建國70周年，均進(jìn)行了極其隆重的閱兵儀式，不過三輪閱兵整體國際經(jīng)濟(jì)背景并不相同。

      （一）2015年：歷史正名與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的開端

      2015年9月3日的閱兵，彼時(shí)中國經(jīng)濟(jì)總量已在全球第二的水平，非常需要通過紀(jì)念二戰(zhàn)東方主戰(zhàn)場(chǎng)貢獻(xiàn)重塑國際話語權(quán)，回應(yīng)日本右翼勢(shì)力否認(rèn)侵略歷史的行為。同時(shí)，2015年GDP增速降至6.9%，制造業(yè)面臨產(chǎn)能過剩，高端裝備列為重點(diǎn)領(lǐng)域，軍民融合上升為國家戰(zhàn)略。

      （二）2019年：大國自信與內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的深化

2019年中美貿(mào)易摩擦壓力持續(xù)，科技封鎖倒逼國內(nèi)自主創(chuàng)新提速，彼時(shí)閱兵戰(zhàn)略性回應(yīng)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。疊加香港“修例風(fēng)波”背景下，主要突出“偉大復(fù)興”主題。在內(nèi)需驅(qū)動(dòng)下，航空（直-20、運(yùn)-20列裝）、信息化（雷達(dá)/軍用連接器）訂單激增，軍品采購“前三后二”周期進(jìn)入兌現(xiàn)階段。

      （三）2025年：全球危機(jī)與科技自主的突圍

      2025年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)未息，中東核危機(jī)爆發(fā)，全球安全赤字不斷加劇，百年變局之下，中美大國博弈仍在持續(xù)。同時(shí)，在國際上錨定“安全提供者”的大國角色，49國領(lǐng)導(dǎo)人及17國軍隊(duì)方陣參與，也是在向單邊主義發(fā)出制衡信號(hào)。此次閱兵還有一大亮點(diǎn)是解放軍信息支援部隊(duì)，軍事航天部隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì)等將首次亮相閱兵場(chǎng)。

      在今年閱兵前，Mysteel對(duì)2015年與2019年的歷史微觀情況進(jìn)行了回顧和總結(jié)，Mysteel從鋼廠、煤炭、工地三個(gè)方面展開。

      一、鋼廠方面：2019年閱兵前鋼鐵限產(chǎn)力度整體大于2015年

      從鋼廠供給角度來看，對(duì)比2015年抗戰(zhàn)勝利70周年閱兵（2025/9/3）以及?2019年新中國成立70周年閱兵（2025/10/1）?，2019年閱兵前鋼鐵限產(chǎn)力度整體大于2015年。

      限產(chǎn)范圍：2015年閱兵時(shí)僅提及以京津冀為核心，未明確提及“2+26”城市協(xié)同，但2019年閱兵是以京津冀及周邊“2+26”城市（含北京、天津、河北、山西、山東、河南共28城）作為核心限產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行限產(chǎn)管控，范圍更廣。

      限產(chǎn)措施及限產(chǎn)比例：2015年鋼廠閱兵限產(chǎn)未有明確的績(jī)效分級(jí)，僅河北省重點(diǎn)鋼廠高爐限產(chǎn)30%-50%，燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)50%以上；2019年則根據(jù)《鋼鐵行業(yè)績(jī)效分級(jí)指南》，A級(jí)企業(yè)可少限或不限產(chǎn)，B級(jí)高爐限產(chǎn)30%-50%，C級(jí)限產(chǎn)50%-70%，D級(jí)更嚴(yán)，*推行“績(jī)效分級(jí)”，精準(zhǔn)差異化管控，整體限產(chǎn)措施趨嚴(yán)管理，目前河北地區(qū)普遍為A類企業(yè)，對(duì)于原有政策適用度下降。

      限產(chǎn)周期：2015年閱兵核心限產(chǎn)周期為閱兵前14天至后2天，合計(jì)16天；2019年覆蓋閱兵前10天至后8天，合計(jì)19天，管控周期更長(zhǎng)。

      實(shí)際影響：從鐵水角度來看，2015年閱兵期間全國鋼廠日均鐵水產(chǎn)量并未出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)，僅在8月下旬出現(xiàn)1.8萬噸/天左右的減量后立即復(fù)產(chǎn)，河北省重點(diǎn)鋼廠的減產(chǎn)與其他區(qū)域增產(chǎn)有所對(duì)沖；2019年限產(chǎn)力度較強(qiáng)，全國日均鐵水產(chǎn)量從高點(diǎn)237萬噸/天水平在20天左右下降至201萬噸/天水平。從價(jià)格角度來看，以螺紋鋼為例，2015年螺紋鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)在核心限產(chǎn)周期內(nèi)下跌100元/噸，2019年限產(chǎn)周期上漲66元/噸。

      2025年抗戰(zhàn)勝利80周年閱兵在即，對(duì)于今年的閱兵限產(chǎn)政策可與往年限產(chǎn)范圍、限產(chǎn)措施及限產(chǎn)比例、限產(chǎn)周期進(jìn)行對(duì)比，結(jié)合當(dāng)前北京天氣質(zhì)量以及鋼廠反饋情況，預(yù)計(jì)鋼廠減產(chǎn)力度或不及2019年新中國成立70周年閱兵。

      二、煤炭方面：預(yù)計(jì)2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主

      （一）2025年與2019年期間煤炭行業(yè)限產(chǎn)情況對(duì)比

      從兩次閱兵期間政策來看，限產(chǎn)政策均為不僅服務(wù)于空氣質(zhì)量任務(wù)，也服務(wù)于長(zhǎng)期的煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)，基本處于同步推進(jìn)。

      但不同點(diǎn)在于2015年煤礦限產(chǎn)更集中于華北地區(qū)，側(cè)重于環(huán)保目標(biāo)，而2019年擴(kuò)展至全國，更注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和長(zhǎng)效機(jī)制。2015年七省區(qū)市陸續(xù)啟動(dòng)了空氣質(zhì)量保障方案，以“閱兵藍(lán)”和安保為由，對(duì)京津冀周邊鋼廠等高耗煤限產(chǎn)，同時(shí)國務(wù)院開展煤炭安全生產(chǎn)大檢查，部分地區(qū)對(duì)煤炭安監(jiān)力度加大，山西和河北等地部分煤場(chǎng)配合關(guān)停，而2019年重點(diǎn)區(qū)域仍執(zhí)行差異化限產(chǎn)。

      通過政策*來看，兩次閱兵期間均出現(xiàn)了“閱兵藍(lán)”，未出現(xiàn)重污染天氣，從行業(yè)角度來看，2025年煤炭行業(yè)仍處于困境，2025年全年煤炭主產(chǎn)地區(qū)價(jià)格整體處于下行通道，而2019年煤炭行業(yè)的產(chǎn)能利用率得到了顯著的改善。

      （二）閱兵期間煤礦限產(chǎn)執(zhí)行力度

      2015年全國原煤產(chǎn)量為37.5億噸，同比下降3.3%，這一下降與閱兵期間（8月底至9月初）京津冀及周邊地區(qū)實(shí)施的嚴(yán)格限產(chǎn)政策直接相關(guān)，8-9月全國原煤產(chǎn)量同比下降6.37%。

      2019年全國原煤產(chǎn)量39.7億噸，同比增長(zhǎng)4.0%，9-10月全國原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.19%，閱兵期間重點(diǎn)區(qū)域執(zhí)行差異化限產(chǎn)，山西、內(nèi)蒙古等地區(qū)加速淘汰30萬噸/年以下煤礦，洗煤廠配合停產(chǎn)，全年淘汰落后產(chǎn)能8.1億噸（2016-2019年累計(jì)）。整體來看，2019年的限產(chǎn)力度不及2015年。

      （三）預(yù)計(jì)2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主

      國家能源局7月22日發(fā)布的煤礦核查通知要求嚴(yán)控超產(chǎn)（單月產(chǎn)量不得超過公告產(chǎn)能10%），違規(guī)煤礦需停產(chǎn)整改，將在山西、陜西等8?。▍^(qū)）啟動(dòng)煤礦生產(chǎn)大核查，要求各地8月15日前完成核查上報(bào)。預(yù)計(jì)2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主，重點(diǎn)區(qū)域（山西、河北）環(huán)保限產(chǎn)與全國性超產(chǎn)核查疊加，但*產(chǎn)能煤礦受影響較小，需關(guān)注8月中旬前各地核查結(jié)果及9月閱兵具體限產(chǎn)方案發(fā)布。

      三、工地方面：預(yù)計(jì)2025年工地停工時(shí)間主要集中在8月中旬至9月初

      （一）2025年與2019年期間工地停工情況對(duì)比

      2015年和2019年閱兵前停工均以 “保障空氣質(zhì)量、確?；顒?dòng)安全”為核心目標(biāo)，在一定程度上，均改善了局部環(huán)境，但是兩者的影響范圍和影響作用均有所不同，但2019年更加精準(zhǔn)施策，更有進(jìn)步性：

      （1）工地停工范圍：2015年主要集中在北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南等七??； 2019年國慶70周年閱兵前，主要集中在主要集中在京津冀及周邊地區(qū)（“2+26”城市群）。

      （2）工地停工時(shí)間：2015年停工時(shí)間集中在8月中下旬至9月4日，2019年停工時(shí)間主要集中在9月中旬至10月初，在這兩年，北京執(zhí)行力度*強(qiáng)，停工的時(shí)間更早。

      （3）工地停工影響：2015年七地停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)1萬多家，近9000個(gè)建筑工地暫停施工。2019年涉及的范圍更廣，更加精細(xì)化和靈活性，經(jīng)濟(jì)損失更小。

      為做好中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年紀(jì)念活動(dòng)空氣質(zhì)量保障工作，2015年8月21日，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)緊急工作通知，要求北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南等七?。▍^(qū)、市）人民政府高度重視，迅速采取有效措施，切實(shí)保障活動(dòng)期間環(huán)境空氣質(zhì)量安全。Mysteel整理了2015年的工地停工相關(guān)內(nèi)容，如圖表所示：

      同時(shí)，Mysteel整理了2019年的相關(guān)工地資料，如下所示：

      （二）預(yù)計(jì)2025年工地停工時(shí)間主要集中在8月中旬至9月初

      根據(jù)2015年、2019年的歷史情況，2025年工地停工時(shí)間預(yù)估主要集中在8月中旬至9月初，北京管理依舊*為嚴(yán)格，停工時(shí)間偏早。北京和周邊區(qū)域一起協(xié)同合作，會(huì)采取更加精準(zhǔn)的管理模式。

      四、河北限產(chǎn)調(diào)研：目前河北高爐檢修與9月3日閱兵無關(guān)

      由于近期閱兵等事件受市場(chǎng)矚目，河北限產(chǎn)話題的熱度再次高漲，Mysteel為此進(jìn)行調(diào)研，本文調(diào)研對(duì)象是河北各個(gè)鋼企，調(diào)研樣本共45家，其中，滄州1家；承德2家；邯鄲12家；秦皇島3家；石家莊2家；邢臺(tái)2家；唐山23家。目前河北不限產(chǎn)的鋼企占比89%，限產(chǎn)的鋼企占比11%，河北鋼企不限產(chǎn)的居多。調(diào)研結(jié)果顯示：近期河北限產(chǎn)基本屬于常規(guī)檢修，其中一家也僅因?yàn)?月27日夜間降雨所致。整體來看，目前河北高爐檢修與9月3日閱兵無關(guān)。

      根據(jù)Mysteel調(diào)研，河北近期有5家鋼廠高爐進(jìn)行檢修，其中，承德1家，唐山4家。承德鋼廠檢修2座，開始檢修時(shí)間7月28日，估計(jì)檢修3-5天；唐山鋼廠檢修時(shí)間集中在6月中旬到7月初，部分鋼廠檢修時(shí)間可能為期一個(gè)月。

      （來源鏈接：https://news.mysteel.com/a/25073010/007CC4820EF85CC9.html）